Earl et Jemal, alors qu’ils sont en route pour un nouveau travail et que le cheval d’Earl a perdu un fer, doivent venir au secours d’un chariot dont les chevaux sont effrayés. Jemal réussit à stopper les chevaux mais il est assommé. Peu après, les deux chasseurs de primes retrouvent le chariot et ses occupants, deux enfants et leur mère. Celle-ci malade est décédée. Après avoir enterré la femme, ils décident d’amener le garçon, Randy et sa jeune sœur Ellen, au prochain relais de diligence où Earl pourra ferrer son cheval. Sur le chemin ils constatent qu’ils sont suivis par deux hommes. Ceux-ci profitent d’une halte pour désarmer les deux chasseurs de primes. L’un d’eux appellent Earl par le prénom de Daniel.