Nathan avertit Karen que Lucas n'a pas fait le test médical pour son coeur. Karen interdit alors à Lucas de jouer au basket. Des rumeurs au lycée insinuent que Peyton est lesbienne, ce qui compromet son amitié avec Anna. Nathan et Hailey s'éloignent de plus en plus, et Hailey part à New-York avec Chris tenter sa chance comme chanteuse.