Par un beau jour d’été, une jeune femme, Odette, arrive dans un petit village de montagne, accompagnée de sa nièce, une fillette de 10 ans, Heidi. Odette n’y est pas inconnue, car elle a vécu dans cet endroit quelques années auparavant. Quant à Heidi, Odette tient à s’en séparer, ayant trouvé un emploi de dame de compagnie à Francfort. Seul le dernier parent de la petite fille, son grand-père, pourrait s’en occuper. Celui-ci, un vieil homme au passé turbulent, devenu aigri et taciturne, se terre dans une cabane au-dessus du village. Lorsqu’il voit arriver Odette et la fillette, ses premières réactions confirment ce que les gens pensent de lui. "Que vient faire cette enfant chez moi?" demande-t-il à Odette.