Conan, Ran, Sonoko et Sera assistent à la fête d'anniversaire de leur camarade de classe Sekizawa Yumi et de sa sœur aînée et mannequin Sekizawa Remi. Pendant la fête, alors que les lumières du restaurant ont été éteintes pour un diaporama, le coiffeur et maquilleur Hanasaki Mizutoshi, qui avait dragué les sœurs Sekizawa, est entendu en train de gémir de douleur. Lorsque les lumières se rallument, le cadavre de Hanasaki est sur le sol. De plus, les mots "punition divine" ont été inscrits sur son front... Pendant ce temps, Sera se souvient du jour où sa mère Mary a été transformée en enfant.