Martin est bouleversé par la disparition de Lucy. Missionné par son fils, le journaliste part sur les traces du dangereux Guillermo Ortiz. Jake, entouré d'Avram et d'Amelia, se dirige vers l'aéroport pour y accueillir un passager venu de Londres. La voyageuse en question, qui compte parmi les 36, s'est déplacée à Los Angeles pour assister à une conférence sur le sommeil. Elle n'est pas la seule : six autres membres de la communauté ont également prévu d'y participer. Jake craint le pire. Nicole Farington reprend contact avec Calvin Norburg, dans l'espoir de le ramener dans le giron d'Aster Corps. Parviendra-t-elle à le convaincre ?...