Le bureau des affaires non classées du FBI a été démantelé. Mulder, dont les travaux devenaient trop dérangeants, a été muté sur une banale affaire d'écoute téléphonique. Une mise au placard à peine voilée... Un soir, il est discrètement convoqué chez le sénateur Matheson, qui fut l'un de ses plus ardents défenseurs. L'homme politique prétend que l'observatoire d'Arecibo, à Porto-Rico, récemment fermé pour cause de restrictions budgétaires, aurait reçu des messages provenant de l'espace...