Titus éclate en sanglot devant le directeur et lui révèle qu'il est en fait un clone temporaire de Schéhérazade dont la vie est vouée à s'éteindre dans peu de temps, cinq ans ou dix ans tout au plus. À ce moment Schéhérazade prend le contrôle du corps de Titus pour communiquer directement un message à Mogamett : s'il se soumet à l'empire de Reim, elle promet que les magiciens seront traités dignement, alors que son pays est l'aube de la guerre contre l'empire Kô. Mogamett refuse fermement, refusant que les magiciens soient à nouveaux gouvernés par les non-magiciens et ne voyant dans cet ultimatum qu'une tentative impérialiste de plus. Il déclare même à Schéhérazade qu'il refuse de lui remettre Titus et il brise le joyau dans le bras de Titus qui le connectait à Schéhérazade. Mogamett se jure de tout faire pour sauver Titus, qu'il considère comme sa famille, tout autant que tous les autres magiciens de son royaume.