Sheridan kapitány az egyik közeli szektorban hajt végre kutatómunkát, amikor elrabolja egy idegen faj. Ivanova parancsnok és Delenn nagykövet kiszabadítja az idegen hajóról, és felrobbantják azt. Mivel Delenn megváltoztatta külsejét, gyanút ébreszt a minbari tanácsban. Ki is zárják onnan és helyette egy harcost, Neroont választják be. Sheridant felkéri közvetlen főnöke, Hague ezredes, hogy vizsgálja ki a volt földi elnök, Santiago meggyilkolását. Az elnökgyilkosság mögött nagyobb összeesküvés gyanítható...