Az Enterprise-t egy sokkal nagyobb hajó nyeli el. A belseje felderítése után kiderült, hogy Tuckert egy idegen létforma tartja az irányítása alatt. Archer hátrahagyná Tuckert, és elhagyná a hajót, amit idegenek töltöttek meg. Később még több idegen kerül a hajóra, elfognak 24 embert, míg a többiek kénytelenek elrejtőzni. Dr. Phlox, akit az idegenek nem tudnak a hatalmukba keríteni, elárasztja a hajót szén-dioxiddal, majdnem megfullasztva a legénységet, mire az idegenek elmennek.