Aladdin bajban van, nem képes szemeszállni Dzsafarral, aki elárulja, hogy ismeri a megmentők titkát. Emma, Regina és társaik Dr. Jekyll találmányát felhasználva foglyul ejtik Hyde-ot, az összecsapás során azonban Emmán valami megmagyarázhatatlan remegés lesz úrrá. Regina felismeri, hogy bármennyire is igyekszik jó testvére lenni Zelenának, őt hibáztatja a balszerencséje miatt. Zörgőfürge varázslattal belép Belle álomvilágába, hogy meglelje a módját, hogyan ébressze fel hitvesét.