Mentre sono in vacanza sulle Alpi tedesche, Gambit, Rogue e Wolverine vengono a sapere che nei pressi di un villaggio non molto distante sembra si aggiri un demonio. Indagando, vengono soccorsi da un gruppo di monaci dopo essere rimasti vittime di una valanga, e qui scoprono che il succitato demone è in realtà un mutante, Nightcrawler, che tuttavia, per motivi misteriosi, ha avuto un aspetto ben poco umano sin da appena nato.