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펑 선생과 류위를 죽였다는 누명을 쓴 쭤전은 진슈와 함께 도피 생활을 시작하고 류 경무관은 상하이 전역에 쭤전의 지명 수배령을 내린다. 롱쓰는 쭤전의 행방을 알아내기 위해 스하오와 탕하이를 고문하다 탕하이의 다리를 부러뜨리고, 스하오는 살아남기 위해 롱쓰의 부하가 되기로 한다. 한편 쭤전은 신분을 숨기고 창고에서 짐꾼으로 일하기 시작하고, 황푸상회의 회장이 된 롱쓰는 쭤전의 모든 세력권을 장악하고 상하이 부두의 새로운 맹주가 되는데...
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