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갑자기 나타난 폼메른이 이끄는 에르스테 제국군에게 끌려가버린 그랑과 루리아. 마정의 영향으로 괴로워하는 노아도 제국의 주둔지에 있는 연구소에 붙잡혀 있었다. 남겨진 라캄 일행의 앞에 로제타가 나타나 그랑 일행의 구출에 힘을 빌려주겠다고 말한다. 잊고 있던 머나먼 기억을 떠올린 라캄은 한시라도 빨리 노아를 구출하기로 결심한다. 그리고, 연행된 그랑과 루리아는 에르스테 제국의 재상 프리시아와 대면하는데...
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