Fitz, Mack, Coulson en Cal infiltreren het schip en schakelen de InHumans uit. May en Hunter zijn met een team agenten op zoek naar Morse. Terug op de basis laat Cal S.H.I.E.L.D. zijn geheugen wissen zodat hij een nieuw leven kan beginnen. Skye krijgt het commando over een nieuw team van agenten met superkrachten. May trekt zich even terug van S.H.I.E.L.D., en Ward begint een nieuw team voor zichzelf te vormen. Simmons onderzoekt de monoliet.