Tara znów pojawia się w Bon Temps. W siedzibie Władzy Wampirów, w Nowym Orleanie, Bill i Eric poznają Salome i zostają zaznajomieni z technikami przesłuchań prowadzonych przez Władzę. Pam wspomina swoje ludzkie życie w San Francisco, w domu publicznym Comstock i jej pierwsze spotkanie z Erikiem. Wilkołaki J.D. i Rikki składają hołd Marcusowi, ale Alcide odmawia uczestnictwa oraz przejęcia należnej mu pozycji przywódcy watahy. Sam i Luna sprzeczają się po tym, jak Martha Bozeman zjawia się by zobaczyć wnuczkę. Obawiając się powrotu Russella, Sookie stara się o system zabezpieczenia domu. Arlene stara się zrozumieć nieobliczalne zachowanie Terry’ego. Steve Newlin składa pewną propozycję Jessice. Jason czuje ciężar swojego zachowania wobec kobiet.