Detektyw Murdoch i doktor Julia Ogden wybierają się na Bal Dinozaurów, organizowany przez paleontologa, Barkely'a Blake'a. Gospodarz pragnie uświetnić imprezę prezentacją swoich najnowszych wykopalisk. Sprawy nie idą jednak po myśli Blake'a. Najpierw ceremonię usiłuje zakłócić religijny fanatyk, a kiedy zrekonstruowany szkielet gigantycznego przedpotopowego gada zostaje odsłonięty, okazuje się, że w jego szczękach tkwi ciało martwego człowieka.