Vox Machina dociera do starożytnego Vasselheimu, gdzie poszukuje sprzymierzeńców. Okoliczności zmuszają drużynę do zawarcia sojuszu z łowcami nagród zrzeszonymi w Gildii Pogromców. Vox Machina natrafia na prastare stworzenie, które posiada kluczowe informacje, mogące pomóc w walce ze smokami z Konklawe Chroma.