Babcia Herkulesa odnajduje się na przedmieściach Warszawy. Nie potrafi powiedzieć, jak tam trafiła czy dlaczego opuściła dom. Nowak obawia się najgorszego. Wojda otrzymuje tajemniczą przesyłkę. Podążając tym tropem, trafia do świadka koronnego, którego zwerbował przed laty do pracy z policją. Sylwia i jej partner znajdują jego ciało w garażu na blokowisku. Mężczyznę ciężko pobito oraz torturowano. Pozostawione na miejscu zbrodni ślady wskazują, że morderstwa prawdopodobnie dokonał drobny złodziejaszek, krętacz Bobek. Jak się okazuje, to dawny znajomy Mazur. Funkcjonariuszka nie wierzy w winę przestępcy. Jakiś czas później Herkules poznaje Buncola - emerytowanego stróża prawa, przyjaciela Nowaka seniora. Był on świadkiem śmierci kolegi po fachu podczas akcji przeciwko mafii w latach 90. Po powrocie do domu młody konsultant odkrywa zniknięcie babci. Znajduje kasetę magnetofonową zawierającą nagranie brzmiące jak pożegnanie, a także zaskakujące fakty dotyczące śmierci jego ojca.