Ekscentryczny doktor Daniel Pierce, który cierpi na schizofrenię, zostaje zatrudniony przez FBI. Posadę proponuje mu była studentka, agentka Kate Moretti. Jako specjalista od neuropsychologii ma pomóc FBI w śledztwie w sprawie śmierci farmaceuty. Halucynacje Daniela mogą być przeszkodą w jego pracy.