Aslan odwiedza Rimuru, aby podziękować mu za uratowanie jego siostry Zenobii. Rozmawiają o jej chorobie i zachowaniu Souther. Zaczynają podejrzewać, że za jednym i drugim stoi nadworny lekarz Gustav. Rimuru zakłada kolejne przebranie, aby zbadać sprawę bliżej.