Братья придумывают способ защитить Елену от опасности, но та принимает их предложение с оговорками. Шериф Форбс находит поддержку в лице Мэтта, Джереми волнуется за Бонни, а Елена получает тревожное послание. Неприятель проникает в ряды защитников Елены и узнает все необходимое для разработки собственного плана. Дэймон узнает о намерениях Бонни, а Джереми делится со Стефаном своими переживаниями. Несмотря на меры предосторожности, добраться до Елены оказывается несложно.