Несмотря на признание Нейла в убийстве Хэнка Саттера, Джессика убеждена, что он не делал этого. Вскоре Нейл признается, что он пошел на это, чтобы защитить юного Чарли Макколлума после того, как обнаружил его бейсбольную биту, которой убили Саттера. Когда находят мертвым владельца конкурирующего цирка Гарри Кингмана, Джессика понимает, что оба преступления связаны с цирком Кингмана. В поисках истинного убийцы проницательной писательнице приходится столкнуться с высокомерным мэром, вообразившим себя копом, и не слишком отзывчивыми работниками цирка.