1906 год. Эсеры разоблачают священника Георгия Гапона как агента Департамента полиции. Ему вынесен приговор. Азеф внимательно следит за этой драмой из-за границы. Ему выгодно представить Гапона единственным провокатором. Так как следующим гонимым, без сомнения, будет он сам. История Георгия Гапона закончилась на заброшенной даче под Петербургом. Его нашли повешенным.