В поисках черевичков для своей возлюбленной казак попадает на шабаш к лесной нечисти в корчму, расположившуюся в старой водяной мельнице. Там его усыпил коварным образом один из слуг мрака, некий комиссионер под мороком простого расторопного мужичка. Вельзевул, главарь собравшихся, хочет взять душу Тура в обмен на черевички.