Ситуацию с вирусом вампиризма берет под контроль ФБР, а Майк оказывается врагом человечества и пускается в бега. Пытаясь спасти друга, Лютер ищет поддержки у Каликса, но ситуация развивается слишком быстро – Дэника обращается в кровопийцу в рекордные сроки. В то же время ученому нужно разобраться с бывшей женой, которая только мешает решать проблему.