โลก ปี 2084 สองมหาอำนาจระดับโลกกำลังเผชิญหน้าสงคราม เมื่อ ทาร์ดิส ถูกบังคับให้ไปเยี่ยมฐานทัพเรือที่ 4 โดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ด็อกเตอร์ ทีแกน และเทิร์ลลัฟพบว่าตนเองถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับของศัตรู พวกเขาเข้าไปพัวพันกับเกมวางแผนร้ายที่อันตรายอย่างรวดเร็ว จนเห็นได้ชัดว่าคนอื่นๆ ในฐานทัพมีแผนที่จะก่อวินาศกรรมและฆาตกรรม อย่างไรก็ตาม มีภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่กว่าต่อมนุษยชาติ นั่นคือ ซิลูเรียนและซีเดวิล สัตว์เลื้อยคลานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พยายามยึดครองโลกคืน ด็อกเตอร์สามารถป้องกันไม่ให้พวกเขาใช้ 'วิธีแก้ปัญหาขั้นสุดท้าย' และก่อให้เกิดสงครามที่อาจล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดได้หรือไม่