Dick Roman'ı ve Leviathanları alt etmek için, Sam ve Dean'in 3 temel maddenin yerini bulması gerekmektedir. Castiel bir tanesini bulmalarına yardımcı olur fakat son kalanlar için Winchesterlar'ın en büyük iki düşmanıyla yüz yüze gelmesi gerekmektedir. -Alfa ve Crowley- Bunlar yaşanırken Bobby, sonu çok tehlikeli bitebilecek yeni hayalet numaralarını dener.