突如其来的内阁总理大臣武藤泰山(远藤宪一)健康不佳的传闻。泰山和官房长官狩屋孝司=卡里扬(金田明夫)推测传闻的来源可能是民政党的大佬二木正一(岸部一德)。这似乎是对泰山不符合自己意向的举动的牵制,但其背后是二木的策略,旨在推举刚刚整理好个人事务的《永田町的王子》白鸟翼(溝端淳平)为下任总理大臣。 然而就在此时,白鸟的女性关系丑闻被曝光!竟然是六股交往被周刊揭发了。政敌失势的卡里扬、田中丸一郎太(大桥和也)等人沸腾不已,但此时却出现了更换的预兆!接着下一瞬间,泰山与搞笑组合导弹踢的堀田丰(安井顺平)互换了身份。 两年前因撞上护栏逃逸而被无限期停职的堀田,终于复出却在展示新段子时发生了互换,心情极度低落。实际上,他曾向搭档山仓(おいでやす小田)提议,如果复出一年后仍然无法接到工作就解散,而距离那个期限只剩下10天。 此时,因丑闻曝光的白鸟被二木抛弃,面临政界被驱逐的危机。听到白鸟的故事后,堀田(泰山的脸)擅自决定要庇护白鸟…!? 与此同时,公安的新田理(山内圭哉)和猫田守(山时聪真)的调查发现,系列互换事件与成田公司成田崇彦(中村育二)有关。成田公司运营的成田育英基金会出身的冴岛优佳(あの)难以掩饰复杂的心情…。