Paris hadnagynak sikerül az, ami korábban még senkinek: átlépi a 10-es fokozatot. De nem sokkal ezután a hadnagy komoly biokémiai változásokon megy keresztül. A Doktor erőfeszítése ellenére Paris meghal. Órákkal később felfedezik, hogy a hadnagy még él, csak éppen gyorsított mutáción esett keresztül, amely során az emberi evolúció egy későbbi szakaszába lépett - egy hüllőszerű lénnyé alakulva.