Hvězdná loď USS Enterprise doráží na základnu 11 poté, co pan Spock zachytí zprávu od kapitána Christophera Pikea. Po příletu na základnu 11 jsou však komodorem Mendezem ujištěni, že Pike zprávu poslat nemohl, protože je v invalidní kóji po střetu se silným gama zářením. Zatímco se kapitán James Kirk snaží s komodorem Mendezem přijít záhadě neexistující zprávy na kloub, první důstojník Spock přesvědčí posádku USS Enterprise falešnou zprávou, že má oprávnění velet lodi a nahraje do lodního počítače souřadnice planety Talos IV. Talos IV je planeta v zakázané zóně a jediná pozemská vesmírná loď, která se k planetě kdy přiblížila byla právě Enterprise pod vedením kapitána Pikea a jeho prvního důstojníka Spocka. Tehdy bylo zjištěno, že planetu obývají Talosiané, rasa s mimořádně vyspělým mozkem a schopností sugesce fikce.