Bloom deja la Tierra para ir con Stella a Alfea. En la escuela Bloom se hace pasar por la princesa "Varanda de Calixto" para poder entrar. La directora Faragonda les da la bienvenida, Bloom y Stella van a su cuarto y allí conocen a sus compañeras Flora del Musa y Tecna, las cinco van a la ciudad a festejar su llegada a Alfea pero Knut, el ogro que había atacado a Bloom y Stella en Gardenia, las ve en la ciudad e informa a tres misteriosas brujas de Torre de Nubes: las Trix (Icy, Darcy y Stormy). Mientras tanto, Bloom llama a su casa para hablar con sus padres pero en ese momento ve a Knut y lo sigue. Cuando él está hablando con Icy, Darcy y Stormy, Bloom los está espiando,