Flora logra regresar a Mirta a la normalidad. Hartas de la resistencia de Alfea, Fuente Roja y Torre de Nubes, las Trix multiplican continuamente su Ejército y lo comandan, marchando hacia Alfea para el ataque final. Sky llega a Magix, que se ha convertido en un desolado pueblo fantasma. Bloom se mete en la guarida de Daphne en el lago Rocaluz y encuentra a su hermana. Animada por Daphne, Bloom finalmente recupera su poder del Dragón y rescata a Sky. Resulta que Bloom recupera sus poderes porque realmente no se los quitaron las Trix, Daphne le dice que nadie se los puede quitar, pero ni ellas ni las Winx lo sabían.