En 1589, Henri IV est le nouveau roi de France. Mais son couronnement est contesté car il est protestant. Contré au printemps 1590 par la puissante Ligue catholique qui entend l'empêcher de rejoindre son trône, Henri IV va se démener pendant plusieurs années - avec son fidèle conseiller Sully - pour arriver à ses fins. Lorsque le roi d'Espagne s'allie aux ultracatholiques français, il décide alors de se convertir.