Con il potere della Fiamma del Drago preso da Bloom, le Trix si impossessano di Torrenuvola, imprigionando la preside Griffin e tutte le streghe che non vogliono unirsi a loro nel malvagio piano di conquista di Magix. Di lì a breve, le tre attaccano Alfea. La situazione a Magix diventa caotica e senza controllo, sotto il governo delle tre streghe.