L'assedio delle streghe sta distruggendo Magix e ogni tentativo di resistenza sembra vano. Intanto Sky e Bloom si dividono, poiché quest'ultima sente di nuovo la voce di Daphne che la guida in fondo al Lago di Roccaluce. Seguendo lo spirito di sua sorella, Bloom riesce a riaccendere il potere della Fiamma del Drago, rimasto sin dall'inizio in lei.