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붉은 장미의 저택'에서 정신을 잃은 니나는 인형극을 하는 립스키에게 도움을 받는다. 충격 상태에서 회복한 니나는 리베르트 부부가 살해당한 날 밤 어떤 일이 일어났는지 차근차근 떠올린다. 그날 밤 요한이 '괴물'이 찾아왔다고 말했던 것을... 한편 텐마는 겨우 '붉은 장미의 저택'을 찾아가지만 저택은 이미 화재로 불타 있었다. 멍해진 텐마에게 볼프 장군이 보낸 부하들이 찾아오는데. 장군이 텐마에게 전하는 요한의 진실은?
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