We zijn bij het Pokémon Wedstrijd Grand Festival en de vier halve finalisten zijn Nando, Zoey, Jessilina en Dawn. Als eerst is Zoey aan de beurt tegen Nando en beide Coördinatoren en hun Pokémon zijn onbeschrijfelijk spectaculair, tot groot genoegen van onze helden, het publiek en de scheidsrechters. Maar als Zoey het spel in de hand begint te houden door Nando’s aanvallen tegen hem te gebruiken, verstrijkt de vijf minuten grens op de klok en is Zoey de winnaar en een van de twee finalisten. Daarna zijn Dawn en Jessilina aan de beurt en het wordt al snel duidelijk dat Dawn niet de Coördinator is die ze ooit was. Ze is nu besluitvaardig, vastberaden, alert en vol vertrouwen en haar heldere, snel op elkaar volgende bevelen brengen haar Buneary en Cyndaquil naar nieuwe hoogten. Eindelijk, tot veel ongenoegen en kwaadheid van Jessilina, wordt Dawn uitgeroepen tot de winnaar.