Gdy starcie Wicannie kontra wampiry osiąga punkt krytyczny, Sookie wzywa swoje moce by zapobiec oczarowaniu przez Marnie Billa, Erika i Pam, i skłonieniu ich do samobójczego marszu. W tym czasie Jesus rzuca tajemnicze zaklęcie by rozwiązać czary Antonii i złamać śmiercionośną obronę wiedźmy. Sam wyrównuje rachunki z Marcusem. Alcide konfronuje się z Debbie w sprawie jej oddania. Andy odnajduje niespodziewaną pasję w lesie. Lafayette jest pochłonięty przeszłością.