Jason budzi się na brudnym materacu, dowiaduje się iż Crystal powróciła i pragnie się z nim „rozmnożyć”. Razem ze swoim bratem Feltonem „przemieniają” Jasona w panterołaka. Tymczasem Sookie „walczy” o swój dom z Erikiem, który ów dom kupił. Sookie później poznaje dziecko Arlene i Terry’ego : Mikeya.