Надя узнает неутешительный прогноз врачей по поводу ее матери. Подруги поддерживают Елену в непростой для нее период, Дэймон заглушает депрессию алкоголем, а друзья вспоминают обо всех прегрешениях Кэтрин. Надя встречается с Мэттом, Дэймон делится сведениями о поступке брата с окружающими, а Кэролайн узнает о новом этапе в отношениях лучших друзей. Дэймон борется с искушением, Кэролайн ждет неожиданная встреча в лесу, а Надя заключает сделку со странниками. Кэтрин вспоминает о первом знакомстве со Стефаном, Мэтта ждет чудесное спасение, а Кэролайн признается в своих скрытых желаниях.