Сайлас вымещает злобу на первых встречных, Стефан вспоминает забытое, а Дэймон знакомит брата со своей пленницей. Кэтрин узнает причину происходящих с ней изменений, Сайлас отказывается от своих обещаний, а у Бонни возникает новая идея. Для осуществления задуманного Дэймон предлагает Тесс сделку, а Стефан делится с Еленой наболевшим. Тесс находит решение, устраивающее всех, кроме Сайласа. Стефан выдвигает неприятелю свое условие, Амара добивается желаемого, а Бонни узнает об уготованной ей судьбе.