Эксперимент профессора Максфилда оканчивается неудачей, Бонни присоединяется к студенческой жизни, Кэролайн организует праздник в честь возвращения подруги, а Елена приглашает Аарона. Стефана преследуют видения прошлого, Кэтрин делится с Мэттом информацией о его пассажире, а Кэролайн узнает о причине пропажи Джесси. Кэтрин обещает Стефану помощь с его кошмарами в обмен на услугу, а Елена отправляет Дэймона к учителю биологии. Кэтрин узнает об истинной цели своих преследователей, а Уэс посвящает Дэймона в суть своих опытов и будит в нем воспоминания прошлых лет.