Phaona, der listige Wolf, will wissen, wer der Mutigere ist. Er fordert Mogli heraus. Da Mogli aber zum Unterricht muss, verabreden sie sich zur Mittagszeit bei den Klippen. Während des Unterrichts taucht plötzlich ein kleines Äffchen auf. Es hat sich verirrt. Mogli erhält von Balu den Auftrag, das Äffchen zu seiner Familie zurückzubringen. Danach muss er sich beeilen, um pünktlich zu seinem Treffen mit Phaona zu kommen.