Während Mogli laut zu brüllen übt, wird er von einem viel lauteren Gebrüll übertönt. Balu erklärt, das sei das Gebrüll der legendären Riesenkralle. Gehört hätten dieses Gebrüll schon viele, aber gesehen hat die Riesenkralle noch niemand. Mogli und Baghira machen sich auf den Weg, um sie zu suchen. Sie entdecken Chil, den großen Greifvogel. Sein Gekrächze wird durch einen hohlen Baumstamm zu einem lauten Gebrüll verstärkt.