Mogli, Balu und Baghira reden dem Vögelchen Darsi gut zu, weil es sich klein und unwichtig fühlt. Währenddessen entführen zwei Affen das Krokodilbaby Beisser. So wird Darsis Hilfe gleich gebraucht. Während Mogli mit Darsi in die eine Richtung auf die Suche geht, machen sich Balu und Baghira in die andere auf. Darsi nimmt die Verfolgung aus dem Himmel auf. Sie sieht wie die Affen das Baby in einen Spalt im Bienenfelsen werfen.